Dividenden Aktien Mit Optionen




Dividenden Aktien Mit OptionenVerwendung der Dividenden-Capture-Strategie Die Dividenden-Capture-Strategie basiert auf einer Anlagetechnik, die darauf ausgerichtet ist, die von einem Unternehmen emittierte Dividende schnell zu erfassen, ohne die Investition uber einen langeren Zeitraum hinweg zu halten. Die Dividenden-Timeline unten zeigt die vier Termine, die Investoren verstehen und uberwachen mussen, um die Dividendenerfassungsstrategie wirksam umzusetzen. (Verstandnis der Daten der Dividendenauszahlung Prozess kann tricky. Wir klaren die Verwirrung. Lesen Sie mehr, lesen Sie Dissecting Declarations, Ex-Dividenden und Record Dates.) Abbildung 1: Dividend Timeline Declaration Datum Board of Directors kundigt Dividendenzahlung Ex - Datum (oder Ex-Dividenden-Datum) Die Sicherheit beginnt, ohne die Dividende zu handeln Datum der Rekordzeit Aktuelle Aktionare wie auf Platte wird Dividendenausschuttung zahlen Datum Unternehmen stellt Dividendenausschuttungen Dividenden-Capture-Uberblick Im Gegensatz zu anderen haufiger Dividendenerfolgsstrategien, Dividendenausschuttungsaktien zur Erzielung eines stabilen Einkommensstroms, werden Dividendenerhebungen typischerweise mit einem kurzfristigen Zeithorizont durchgefuhrt, wobei der zugrundeliegende Bestandteil manchmal nur fur einen einzigen Tag gehalten werden konnte. Die grundlegende Dividendenerfassungsstrategie beinhaltet den Kauf von Aktien vor dem Ex-Tag, gefolgt von einem anschlie?enden Aktienverkauf. Vor dem Ex-Tag reflektiert der Aktienkurs die erwartete Dividendenzahlung. Da Anleger, die die Aktien am Ex-Tag kaufen, nicht mehr die Dividende beziehen, sollte der Aktienkurs theoretisch um den Dividendenpreis sinken. In der Praxis passiert das nicht immer. Je nach Kursbewegung werden die Aktien sofort am Ex-Tag verkauft, oder wenn der Kurs wieder auf den ursprunglichen Wert zuruckkehrt. Einer der Hauptvorteile der Dividenden-Capture-Ansatz fur den Handel ist, dass es zahlreiche Unternehmen, die Dividenden zahlen auf einer taglichen Basis. Daher kann eine gro?e Beteiligung an einer Aktie regelma?ig in neue Positionen umgerollt werden, wobei die Dividende in jeder Phase auf dem Weg erfasst wird. Mit einer erheblichen Anfangskapitalinvestition. Konnen die Anleger von kleinen und gro?en Renditen profitieren, da die Renditen aus der erfolgreichen Umsetzung haufig verstarkt werden. Having said that, ist es oft am besten, auf Mid-Yielding (3) Gro?kapitalfirmen konzentrieren, um die Risiken kleinere Unternehmen zu minimieren, wahrend immer noch eine bemerkenswerte Auszahlung zu realisieren. Eine weitere wichtige Attraktion ist das Fehlen einer fundamentalen Analyse erforderlich, um die relativ einfache Strategie. Dividenden-Capture-Beispiele Eine hypothetische Aktie konnte 20 Jahre vor dem Ex-Tag gehandelt werden und die Aktionare haben Anspruch auf eine kommende vierteljahrliche Dividende von 0,25. Am Ex-Termin durfte der Kurs der Aktie auf 19,75 sinken, aber die Anleger, die nur die Aktien kaufen, haben nun keinen Anspruch mehr auf die Dividendenausschuttung. Grundsatzlich kann ein Investor die Aktie fur 20 kaufen, halten sie fur einen Tag und verkaufen sie auf dem Ex-Date fur 19,75 und noch Zahlung am Zahlungstag erhalten. Das Potenzial, rasche Ertrage zu erzielen, ergibt sich aus dem Phanomen, dass die Aktie nicht auf 19,75 fallt, wie die Theorie vermuten lasst, und selbst wenn der vorhergesagte Ruckgang tatsachlich eintritt, erholen sich die Aktien kurz danach ihren Wert. Am 27. April 2011 wurden die Aktien der Coca Cola (NYSE: KO) mit 66,52 Aktien gehandelt. Am folgenden Tag, am 28. April, erklarte der Vorstand eine regelma?ige vierteljahrliche Dividende von 47 Cent und die Aktie sprang 41 Cent auf 66,93. Obwohl die Theorie nahelegt, dass der Preissprung den vollen Betrag der Dividende betragen wurde, spielt die allgemeine Marktvolatilitat eine wesentliche Rolle bei der Preiswirkung der Aktie. Sechs Wochen spater, am Freitag, 10. Juni, wurde Coca Cola auf 64,94 gehandelt - dies ware der Tag, an dem der Dividenden-Capture-Investor die KO-Aktien kaufen wurde. Am darauffolgenden Montag, dem 13. Juni, wurde die Dividende erklart und der Aktienkurs stieg auf 65,12 - das ware ein idealer Ausgangspunkt fur den Trader, der nicht nur die Dividende erhalten, sondern auch einen Kapitalgewinn realisieren wurde. Leider ist diese Art von Szenario nicht einheitlich in den Aktienmarkten. Aber sie unterliegt der allgemeinen Pramisse der Strategie. (Entdecken Sie Argumente fur und gegen die Unternehmensdividendepolitik und lernen Sie, wie die Unternehmen bestimmen, wie viel auszahlt werden muss.) Dividendenerfassungsdefizite Qualifizierte Dividenden werden entweder mit 0 oder 15 besteuert, je nach dem Steuerstatus des Unternehmens Investor. Dividenden, die mit einer kurzfristigen Dividendenerfassungsstrategie erhoben werden, erfullen nicht die notwendigen Haltebedingungen, um die gunstige steuerliche Behandlung zu erhalten und werden daher bei den Anlegern den ordentlichen Ertragsteuersatz besteuert. Nach Angaben der IRS. Um fur den Steuersatz von 0 15 qualifiziert zu sein. Mussen Sie die Aktie fur mehr als 60 Tage wahrend des 121-Tage-Zeitraums, der 60 Tage vor dem Ex-Dividendendatum beginnt, gehalten haben. Steuern spielen eine wichtige Rolle bei der Verringerung des potenziellen Nettonutzens der Dividendenerfassungsstrategie. (Erlautern Sie, wie die Gesetzgebung, die im Jahr 2003 verabschiedet wurde, sowohl den Anlegern als auch den Kapitalgebern zugute kommt, und wenn sie planma?ig ablauft.) Dividendensteuersatze: Was Investoren wissen mussen.) Transaktionskosten senken die Summe der realisierten Ertrage weiter. Anders als das Coke-Beispiel wird der Kurs der Aktien auf den Ex-Tag fallen, aber nicht um den vollen Betrag der Dividende - wenn die angegebene Dividende 50 Cent betragt, konnte der Aktienkurs um 40 Cent zuruckgehen. Ohne Steuern von der Gleichung werden nur 10 Cent pro Aktie realisiert. Wenn die Transaktionskosten fur den Erwerb und die Verau?erung der Wertpapiere jeweils 25 betragen, muss eine erhebliche Menge an Aktien zur Deckung von Vermittlungsgebuhren erworben werden. Um das volle Potenzial der Strategie zu nutzen, sind gro?e Positionen erforderlich. Wie in der vorstehenden Diskussion angesprochen, sind die potenziellen Gewinne aus einer reinen Dividendenerfassungsstrategie typischerweise klein, wahrend mogliche Verluste betrachtlich sein konnen, wenn eine negative Marktbewegung innerhalb der Haltedauer auftritt. Ein Wertverlust am Ex-Tag, der den Betrag der Dividende ubersteigt, kann den Anleger zwingen, die Position fur einen langeren Zeitraum beizubehalten und systematisches und unternehmensspezifisches Risiko in die Strategie einzubringen. Unerwunschte Marktbewegungen konnen mogliche potenzielle Gewinne aus diesem Dividendenerfassungsansatz schnell beseitigen. Solche Risiken bestehen bei allen Handelsinvestitionsstrategien. Um diese Risiken zu minimieren, sollte die Strategie auf kurzfristige Bestande gro?er Blue-Chip-Unternehmen ausgerichtet sein. Die Bottom Line Dividenden-Capture-Strategien bieten eine alternative Investition Ansatz fur Einkommen sucht Investoren. Die Befurworter der Effizienz-Hypothese behaupten, dass die Dividendenerfassungsstrategie nicht effektiv ist. Dies ist darauf zuruckzufuhren, dass die Aktienkurse im Vorgriff auf das Deklarationsdatum um den Betrag der Dividende steigen, da die Marktvolatilitat. Steuern und Transaktionskosten mindern die Moglichkeit, risikolose Gewinne zu finden. Auf der anderen Seite wird diese Technik oft effektiv von leistungsstarken Portfolio-Managern als Mittel zur Realisierung von schnellen Gewinnen verwendet. Der ultimative Test fur den Erfolg oder Misserfolg dieser Strategie ist, ob es fur Sie arbeiten wird. (Fur die damit zusammenhangende Lekture siehe Digging in das Dividend Discount-Modell.) Dividend-Kalender Echtzeit-nach-Stunden-Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt fur alle zukunftigen Besuche auf NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zuruckzukehren, wahlen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Andern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestatigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewahlt, Ihre Standardeinstellung fur die Angebotssuche zu andern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut andern oder Cookies loschen. 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